【データ活用】未入金状況のチェック&【新機能】未入金一覧CSVの書き出し

1)請求・入金をきちんとつけて、いつでも入金状況がわかるようにしておきましょう。

2)未入金額一覧のCSV出力ができるようになりました。【新機能】

未入金の確認をする

「受講情報アプリ」を開き左上の一覧から「未入金あり・不足クーポンあり」を選択。

これだけです!未入金・不足クーポンがあるレコードが一覧で見られます。
記入漏れチェックのためにもたまに確認しましょう。

 

 

未入金額一覧のCSV出力

続いて未入金額一覧をCSVに書き出す方法です。集金用の一覧をスタッフさんや請求代行業者に依頼する際に便利です。

1)「受講情報アプリ」を開き左上の一覧から「未入金あり・不足クーポンあり」を選択。

2)クーポン状況が不要な場合は、漏斗のマークをクリックして絞り込み条件から「不足クーポン合計」を削除します。
未入金集計02 テトコ
(右端のバツマークをクリック)
未入金集計02 テトコ
(下の適用ボタンをクリック)

未入金集計02 テトコ

 

3)右上の●●●から「ファイルに書き出す」を選択。

未入金集計02 テトコ

 

4)「請求・入金履歴」「不足クーポン合計」を削除します。

未入金集計02 テトコ

未入金集計02 テトコ

 

5)左上の「書き出す」ボタンをクリック

未入金集計02 テトコ

6)CSVファイルができました。左端のダウンロードアイコンをクリックすると、ファイルがダウンロードできます。未入金集計02 テトコ

7)エクセル等でファイルを開いて確認してください。
未入金集計02 テトコ


【補足】ファイルの書き出しを何度もやると「実行中の処理の数が上限に達しているか、同じアプリでほかの処理を実行しているため、待機しています。」というメッセージが出ることがあります。その際は右端の「☓」マークから不要なファイルを削除をしてください。

未入金集計02 テトコ